Panel de informe financiero (anual) en Excel 2010

Anonim

Este Tablero nos brinda una descripción detallada de todos los KPI involucrados en el proceso o negocio. La personalización es posible en este tablero. Este tablero es una herramienta muy útil para analizar las tendencias de 7 años en función de los KPI de cualquier proceso.

Entendamos el tablero en detalle

Hay un total de 4 hojas en el archivo de Excel. (Informe, datos brutos, configuraciones y fórmulas)

Entendamos todas las pestañas en detalle.

Ficha Informe:

En la pestaña del informe se muestran todos los KPI

Puede insertar el nombre de su empresa en la celda B3


Puede seleccionar el año del informe en el menú desplegable de la celda H2


Una vez que seleccione el año del informe en el menú desplegable, automáticamente todos los KPI se actualizarán en consecuencia.

A continuación se muestran los indicadores clave de rendimiento


Tenemos ingresos, beneficio neto, intereses, pérdidas y beneficios como indicadores en los indicadores clave de rendimiento.
Aquí los datos se mostrarían en números y en símbolos de semáforos que se indicarían automáticamente. Además, la tendencia se mostraría en un gráfico de columnas.
Si el KPI aumenta en comparación con el año anterior, el semáforo se mostrará en verde


Si el KPI se iguala en comparación con el año anterior, el semáforo se mostraría en amarillo


Si el KPI disminuye en comparación con el año anterior, el semáforo se mostrará en rojo


Además, este tablero tiene otros indicadores como KPI, año seleccionado, año anterior,% de cambio y tendencia anual


KPI - Refleja todas las indicaciones del proceso

Año seleccionado -Muestra el año seleccionado por el usuario en la celda H2.

Año anterior -Muestra el año anterior del año seleccionado
% De cambio: muestra el cambio de los datos de KPI en comparación del año seleccionado con el año anterior. Esta columna también muestra el% de cambio usando semáforos

5 - Tendencia anual - Muestra la tendencia anual de 5 años en una vista gráfica

Pestaña de datos brutos:

En esta pestaña podemos ingresar 25 KPI durante 7 años


Debajo de la pestaña Datos brutos tenemos 8 columnas (nombre de las métricas y datos de 7 años)
Métrica -Muestra todas las métricas que se seleccionan


7 años -Necesitamos insertar datos durante 7 años.


Ficha Configuración:

En esta pestaña, podemos seleccionar 5 KPI que se mostrarían en la pestaña del informe en la sección Indicadores clave de rendimiento.


Necesitamos seleccionar del menú desplegable como se muestra a continuación


La selección se mostraría como se muestra a continuación


Ficha Configuración:

En esta pestaña hay 2 secciones (cálculos de KPI y todos los cálculos de KPI)


En la sección de KPI se muestran 5 KPI que habíamos seleccionado en la pestaña de configuración


Los cálculos se muestran aquí de acuerdo con la selección que hemos realizado en la pestaña de configuración

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